Petrobras lanza emisión de bonos por 11.000 millones de dólares
Petrobras lanza emisión de bonos por 11.000 millones de
dólares
La petrolera estatal brasileña Petrobras lanzó ayer una emisión por 11.000 millones de dólares, cuya demanda alcanzaría los $50.000 millones, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.La emisión se realizó en seis tramos con vencimientos en tres, cinco, 10 y 30 años.
En los plazos a tres y cinco años, hay emisiones con tasa fija y variable.La colocación fue gestionada por Bank of America Merrill Lynch, BB Securities, Citigroup, Hsbc, Itau BBA, JPM y Morgan Stanley, según un reporte previo de IFR. Mitsubishi y Standard Chartered actúan como codirectores de la emisión.
El tramo a 10 años se lanzó al área del bono comparable del Tesoro de Estados Unidos más 260 puntos básicos, desde la guía revisada en el área de Tesoro más 265 puntos básicos, y desde la especulación inicial por 275 puntos básicos, con un vencimiento el 20 de mayo de 2023. Y el rendimiento para el papel a 30 años bajó al área de un diferencial de 265 puntos básicos desde 270 puntos básicos, y desde 285 puntos básicos. Su vencimiento es el 20 de mayo de 2043.
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