PDVSA ofrece canjear $ 7.100 millones de deuda al 2017 por bono 2020 al 8,5 %
Redacción 800 Noticias
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) lanzó el viernes una oferta voluntaria de canje de hasta 7.100 millones de dólares de su deuda que vence en el 2017 por un nuevo bono al 2020, con un cupón de un 8,5 por ciento y amortizaciones anuales, reseñó Reuters.
El nuevo papel tendrá como colateral un 50,1 por ciento de las acciones de Citgo Holding, dueño de la filial de refinación de PDVSA en Estados Unidos, y los tenedores tendrán hasta el 14 de octubre “para ejercer su opción de participar en esta excelente oportunidad de inversión”, dijo la firma.
Hasta el 29 de septiembre, la estatal ofrece 1.000 dólares de nuevos bonos por cada 1.000 dólares de títulos elegibles. Después de esa fecha, ofrece 950 dólares por cada 1.000 dólares de títulos elegibles.
El anunció de los bonos aceptados para participar en el proceso de canje se hará el 17 de octubre y la liquidación será dos días más tarde. El agente de intercambio será DF King & Co., según el prospecto.
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