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Petrobras lanza emisión de bonos por 11.000 millones de

dólares

 

 La petrolera estatal brasileña Petrobras lanzó ayer una emisión por 11.000 millones de dólares, cuya demanda alcanzaría los $50.000 millones, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.La emisión se realizó en seis tramos con vencimientos en tres, cinco, 10 y 30 años.

En los plazos a tres y cinco años, hay emisiones con tasa fija y variable.La colocación fue gestionada por Bank of America Merrill Lynch, BB Securities, Citigroup, Hsbc, Itau BBA, JPM y Morgan Stanley, según un reporte previo de IFR. Mitsubishi y Standard Chartered actúan como codirectores de la emisión.

El tramo a 10 años se lanzó al área del bono comparable del Tesoro de Estados Unidos más 260 puntos básicos, desde la guía revisada en el área de Tesoro más 265 puntos básicos, y desde la especulación inicial por 275 puntos básicos, con un vencimiento el 20 de mayo de 2023. Y el rendimiento para el papel a 30 años bajó al área de un diferencial de 265 puntos básicos desde 270 puntos básicos, y desde 285 puntos básicos. Su vencimiento es el 20 de mayo de 2043.

 

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